October 24, 2021

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中國視頻監控鏡頭產業鏈在全世界的影響力

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伴隨著力鼎光電(605118)2020年7月30日登陸滬市電腦主機板,再加上以往在國內發售的宇瞳光學(300790)、聯合光電(300691)、鳳凰光學(600071)、中光學(原利達光電,002189)、聯創電子(002036)、福光股份(688010)、福特科(833682)、弘景光電(870900)與在香港聯交所創業板上市的舜宇光學(2382.HK),中國一共有10家生產製造光學設備商品的企業上市了。

光學設備是電子光學顯像系統軟體的關鍵部件,廣泛運用于智慧機、智慧安防視頻監控系統、機器視覺技術、車截顯像系統軟體,及其智慧家居系統、視訊會議、健身運動DV、VR/AR機器設備、無人飛機等領域。現階段,智慧機、智慧安防視頻監控系統、車截顯像系統軟體是光學設備三個較大 的中下游主要用途。車截顯像系統軟體中通常包括有用以安全防護的拍攝機器設備,如公共汽車、的士的錄影系統軟體,但大部分車截拍攝機器設備是用以安全駕駛的。
以上10家企業中舜宇光學的商品關鍵運用於手機上、車輛、照相機等消費電子產品行業,2019年其行動電話相關產品收益327.73億人民幣,占總營業收入的86.6%,別的攝像鏡頭產品收益23.14億人民幣,僅占總營業收入的6.1%,關鍵或是車截攝像鏡頭。

中光學關鍵業務流程是電子光學元部件生產製造,弘景光電的商品關鍵也是車截攝像鏡頭。聯創電子是健身運動攝像機鏡頭全世界水龍頭,企業著眼於健身運動攝像機鏡頭上創建的優點,已經向警用裝備執法儀、無人飛機、行車記錄器、投影機等行業擴展,其cctv camera市場銷售佔有率很低。而鳳凰光學、力鼎光電監控鏡頭商品占比各自在25%、40%上下。力鼎光電的消費性(手機上、汽車電子產品等)攝像鏡頭19年占比達45%。其他4家是以監控鏡頭生產製造為主導的上市企業。

依據日本知名的私人偵探TSR(TECHNOSYSTEMSRESEARCHCO.,LTD)的調查報告,按智能安防視頻監控鏡頭的2017年銷售量測算這11家生產商:宇瞳光學、舜宇光學、福光股份、福特科、力鼎光電、中光學(原利達光電)、聯合光電、鳳凰光學、富士能、騰龍、CBC的市場佔有率排序前11位,實際占比(%)以下:38.1、16.1、11.8、8.3、4.6、4.4、3.7、3.5、1.9、1.5、1.2。

TSR的調查報告表明,全世界智慧安防視頻監控系統行業攝像鏡頭的銷售量由2014年的11,八百萬件提高至2016年的14,760千件,年複合增長率為11.8%;預估2017-2021年間全世界智慧安防視頻監控系統行業攝像鏡頭的銷售量的年複合增長率仍將維持在7.2%上下,至2021年全世界智慧安防視頻監控系統行業攝像鏡頭的銷售量將做到24,550千件;市場銷售額度由2014年的3.62億美金提高至2016年的5.31億美金,年複合增長率為21.1%;預估2017-2021年間全世界智慧安防視頻監控鏡頭的市場銷售額度的年複合增長率仍將維持在6.6%上下,至2021年全世界智慧安防視頻監控鏡頭的市場銷售額度將做到8.27億美金。

定焦是智能安防視頻監控鏡頭的流行;定焦銷售量佔有率將從2016年的74.42%降低到2021年的68.00%,超廣角鏡頭(以3倍調焦為主導)提高快速,超廣角鏡頭銷售量佔有率將從2016年的25.58%提高至2021年的32.00%。超清攝像鏡頭(關鍵指螢幕解析度為1081080或4k高清的攝像鏡頭)的銷售量佔有率將從2016年66%提高至2021年的76%,在其中,螢幕解析度為1081080的攝像鏡頭仍將是銷售市場流行,在未來三年內銷售量佔有率將一直維持在70%之上;普清攝像鏡頭(關鍵指螢幕解析度為481080、1080P或961080的攝像鏡頭)的銷售量佔有率將停滯不前乃至下降。

2017年安裝於網路攝像頭(IPC)的攝像鏡頭總數首次超出安裝于閉路監控系統監控攝像頭(CCTV)的攝像鏡頭總數,預估到2021年時,安裝於網路攝像頭(IPC)的智慧安防視頻監控鏡頭佔有率將升到78.30%。中國光學設備生產商已變成 銷售市場的主導作用,2017年智慧安防視頻監控鏡頭銷售量前十大生產商中,中國生產商已佔有八席,累計市場份額近90%。

但是依據龍騰互聯網大資料的資料資訊表明,2019年全世界智慧安防監控攝像頭銷售量約為4億顆,伴隨著安防行業的要求將隨智慧城市對超清、智慧家居產品的延續性滲入而增加,預計2020年全世界智慧安防監控攝像頭的銷售量可以達到約5.五億顆,2021年全世界智能安防監控攝像頭的銷售量約為8億顆。大家也覺得TSR的視頻監控鏡頭總數估計稍低。

大家搜集了在地區發售的10家光學設備企業的2019年的攝像鏡頭或監控鏡頭的銷售總額等關鍵資料資訊。
 

光學設備地區上市企業2019年運營登記表

 
表之後5家企業監控鏡頭的占比都並不大,僅有鳳凰光學的佔有率在25%,舜宇光學因為光學設備銷售總額非常大,但監控鏡頭的佔有率僅在1%上下。別的3家光學設備或電子光學元部件銷售總額都並不大且監控鏡頭的佔有率也不大。因為這幾個企業在監控鏡頭層面的資料資訊象徵性較弱,因而將來兩年不容易納入大家科學研究監管銷售市場的關鍵上市企業。

以上10家企業中有8家是日本TSR明確提出的2014年監控鏡頭市場佔有率排序前11位的中國企業,僅有聯創電子與弘景光電2家沒有在其中。這與大家統計分析的2019年的資料資訊相符合,僅僅有某些公司的排位賽各有不同,如舜宇光學在大家的統計分析中應在第5位而不是第2位,聯合光電的排位賽由第7位升到第2位。

TSR的調查報告中的11家公司中,日本生產商關鍵以高檔光學設備為主導,相比于中國生產商,日本生產商攝像鏡頭銷售量並不大但商品的增加值較高,銷售總額的占比要提高許多,營運能力還要比銷售量占比較高得多。

從全世界光學設備銷售市場的狀況看來,以智慧機為意味著的新起消費性電子設備中的光學設備關鍵產於中國大陸、中國臺灣、日本、韓國的生產商。現階段車截攝像鏡頭銷售市場仍以日系、美系光學廠商為主導,中國大陸的公司已經抓緊追逐。歸功於中國智慧安防視頻監控系統銷售市場的快速發展,中國監管光學設備生產商已變成 銷售市場的主導作用。法國光學設備生產商則關鍵將產品研發和生產製造重心點推廣於診療影像、光學顯微鏡、工業生產精確測量等行業。

初期的光學設備產業鏈關鍵集中化在德國,以卡爾·蔡司、萊卡為意味著,在其中蔡司鏡頭迄今仍是全球攝像鏡頭生產技術的典型性意味著。上世紀50年代逐漸,伴隨著二次世界大戰的完畢,日本光學設備產業鏈快速興起,關鍵生產商有佳能eos(CANON)、尼康(NIKON)、騰龍(TARMON)、富士能(FUJINON)及其CBC等。

進到二十一世紀,日本生產商逐漸逐漸撤出傳統式的電子光學冷拉領域,繼而關鍵發展趨勢高檔電子光學生產加工、無損檢測技術和武器裝備,光學設備生產製造向中國臺灣、大陸遷移:一方面,以蘋果等智慧機為意味著的消費性電子設備迅速發展,推動了以生產製造塑膠攝像鏡頭為主導的大立光、玉晶光電等中國臺灣公司快速變成 全世界光學設備的行業龍頭;另一方面,伴隨著中國智慧安防視頻監控系統、汽車工業及其新起消費性電子器件等產業鏈的發展趨勢,中國大陸光學鏡頭廠商逐漸發展,歷經數十年的技術性和工作經驗累積,不斷湧現了舜宇光學、鳳凰光學、聯合光電、福光股份、宇瞳光學、力鼎光電、聯創電子等生產商,已變成 有關銷售市場行業關鍵的參加者。

光學設備銷售市場是一個經濟全球化、多極化銷售市場,市場需求比較猛烈,憑著先給優點的騰龍、富士能等日資企業長期性佔有國際性視頻監控系統光學設備高檔銷售市場;總體看來監管光學設備現階段主要是中資企業與日資企業的市場競爭。

近些年舜宇光學、力鼎光電、福光股份等中國公司逐漸進軍國外市場,憑著性價比高優點在國外市場與日本的騰龍、富士能、CBC等進行市場競爭。在高清解析度、極低光照強度、寬動態範疇圖像(HDR)、晝夜共焦、紅外熱成像儀等領域前沿科技行業中國公司持續增加資金投入,逐漸追上乃至趕超騰龍、富士能、CBC等日本生產商,並在高效益的中高檔銷售市場與之進行市場競爭。在我國光學設備生產商在智慧安防視頻監控系統行業佔有主導性;但德系、日式生產商憑著技術性、品質、知名品牌等層面的優點,仍佔有著全世界光學設備產業鏈的高檔銷售市場。

在中國大陸,光學設備產業鏈基本上產生了福建、江西、珠三角、長三角四大產業群地區,在其中,福建地域以力鼎光電、福光股份、福特科等為象徵性生產商,現階段關鍵以生產製造運用于智慧安防視頻監控系統、新起消費性電子器件等行業的光學設備為主導;江西地域以鳳凰光學、聯創電子等為象徵性生產商,關鍵以生產製造光電器件及其運用於新起消費性電子器件的光學設備為主導;珠三角以宇瞳光學、聯合光電等為象徵性生產商,關鍵以運用于智慧安防視頻監控系統的光學設備為主導;長三角以舜宇光學等為象徵性生產商,其在新起消費性電子器件(以智慧機為主導)、車截攝像鏡頭行業佔據很大市場佔有率。

從商品的性能指標、精度等層面較為,領域內較為普遍的的共識是,日本的騰龍、富士能處在領域第一梯隊,日本的CBC、力鼎光電、福光股份處於行業第二梯隊,中國的聯合光電、宇瞳光學等略遜一籌構成第三梯隊。

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